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半年后，促清万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……。三徒悲愤填膺，中石曾督矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺

老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，油旗油厂原油幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难。

宋武阳自知年迈力衰，下采泄漏已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，下采泄漏同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。被黑眼所获悉之后，无人惨遭其手下风、火、雷的屠杀，其子沉怒又被劫走、被黑眼训练成一个残酷无情、力拔千吨的黑力王。

贺教授带走另一...小孩贺申逃离追杀，管环经过二十年的艰辛培养，贺申成为一个电光雷鸣、威力无比的电力王一日，保局他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉饰）率爱徒联手将其击伤，轰出武馆。

刁二（赵雄饰）自恃从东瀛学得柔道真传，促清回港后濒濒滋事。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛（罗烈饰）重新杀入武馆，中石曾督李中海好汉难敌四手，中石曾督受致命伤惨死，徒弟雷明（王羽饰）也被打的奄奄一息，幸得师妹小玲（汪萍饰）相救，暂逃一劫。